В пустынном Лиоре братья Элрики слышат о священнике, чьи чудеса привлекают верующих, и замечают в его действиях признаки алхимии. Эдварда и Альфонса интересует, каким образом Корнелло обходит закон равноценного обмена: это может быть связано с философским камнем, нужным для восстановления тела Ала. Однако расспросы пришельцев тревожат проповедника, и вместо содействия братья сталкиваются с попыткой заставить их замолчать.

Премьера серии — 4 октября 2003 года. В оригинале серия называется «太陽に挑む者».