Имя Маджхала напоминает Элрикам о письмах, в которых их отец обсуждал человеческое превращение, поэтому во время остановки они решают разыскать этого алхимика. В его деревне Клаус жалуется на нападения мертвеца, от которого пострадала и её семья. Маджхал говорит, что жители видят в пугающем существе его прежнюю возлюбленную Карин: путешественникам предстоит проверить рассказ, столкнувший поиски отцовского знакомого с тревогой целой деревни.

Премьера серии — 25 октября 2003 года. В оригинале серия называется «愛の錬成».