Слухи о почти готовом философском камне приводят Элриков в Ксенотайм, жители которого страдают от болезней. Но стоит путешественникам назвать себя, как горожане встречают их враждебно: здесь уже работают двое людей под именами братьев Элриков. Чтобы разобраться с самозванцами и исследованиями Мугера, Эдвард и Альфонс пробираются в его особняк, где старший из чужих братьев не намерен уступать им и отказываться от начатого дела.

Премьера серии — 13 декабря 2003 года. В оригинале серия называется «砂礫の大地・前編».