В Лиоре Эдвард встречает Розэ, которую теперь называют Святой Матерью: она не говорит, и от её имени выступает Лайра. Встреча с человеком со шрамом быстро оборачивается схваткой в переулке, куда вмешиваются Ласт и Глаттони. Пока Эдвард пытается разобраться в положении города, на военной базе Альфонс оказывается втянут в конфликт Марты с Кимбли и встаёт на её защиту, рискуя новым столкновением с государственным алхимиком.

Премьера серии — 17 июля 2004 года. В оригинале серия называется «傷痕».