Эдвард и Хоэнхайм оказываются в Лондоне под бомбами дирижаблей и пытаются выбраться из атакуемого города. Пока они наблюдают за налётом с расстояния, для Эдварда остаётся нерешённым вопрос о возвращении через Врата в свой мир. По другую сторону Мустанг при поддержке Хоукай пробирается в особняк главы государства, намереваясь отомстить за Хьюза, а Альфонс всё ещё находится во власти тех, кому нужен заключённый в нём философский камень.

Премьера серии — 25 сентября 2004 года. В оригинале серия называется «死».