Братья решают искать человека со шрамом в надежде выйти через него на сведения о философском камне, а Уинри присоединяется к поездке ради лежащего по пути Раш-Вэлли с его мастерскими протезов. В Централе Хьюз тем временем продолжает разбирать события в пятой лаборатории и замечает их связь с Ишварской войной. Расследование подводит его к Джульетте Дуглас, и попытка проверить подозрения ставит офицера в опасное положение.

Премьера серии — 27 марта 2004 года. В оригинале серия называется «別れの儀式».