В детстве Эдвард и Альфонс увлечённо осваивают алхимию, следуя примеру отца, который давно оставил семью. Мать поддерживает занятия сыновей, а рядом с ними растёт их подруга Уинри, которой братья тоже показывают свои опыты. Когда привычная жизнь рушится из-за потери матери, Элрики решают воспользоваться изученным искусством ради её возвращения, хотя для этого им предстоит обратиться к человеческому превращению.

Премьера серии — 18 октября 2003 года. В оригинале серия называется «おかあさん…».