Жителей Лиора призывают заманить армию в город, избегая открытых провокаций, но Кимбли с химерами нападает на мирных людей. Эдвард пытается помочь горожанам уйти и направляет Мустангу письмо с просьбой не допустить входа войск. Тем временем Арчер готовит наступление, а Альфонса отправляют искать брата: эвакуация и военные планы разворачиваются одновременно, оставляя Элрикам всё меньше времени для действий.

Премьера серии — 24 июля 2004 года. В оригинале серия называется «聖母».