По пути на базу возле Лиора Мустанг обнаруживает, что Арчер вернул Кимбли статус государственного алхимика и включил его в готовящуюся операцию. Тем временем Элрики с Мартой добираются до Ишвара, но вместо ожидаемого места находят руины и вскоре оказываются под надзором полковника. Военные сведения о происходящем в Лиоре тревожат Эдварда, и он просит разрешить ему проникнуть в город под прикрытием, хотя Арчер требует оставить Альфонса на базе.

Премьера серии — 10 июля 2004 года. В оригинале серия называется «東方内戦».