Получив звание государственного алхимика и серебряные часы, Эдвард пытается разобраться в прежних опытах хозяина дома, где живут братья. Молчание Такера о созданной им говорящей химере вызывает подозрения, но доступ к нужным библиотечным сведениям оказывается закрыт. Когда генерал Гран требует прекратить расспросы и переселяет Элриков из особняка, братья решают проникнуть в подвальную лабораторию, чтобы самим проверить происходящее.

Премьера серии — 15 ноября 2003 года. В оригинале серия называется «合成獣が哭く夜».