На северной границе Армстронг объявляет о намерении выступить вместе с Мустангом против главы государства, пока Эдвард пытается догнать Энви, уводящего Альфонса. Преследование осложняет Рат, вступающий в бой со старшим Элриком и преграждающий ему дорогу. В это же время Рассел и Флетчер Трингемы приезжают в Централ с важным сообщением для братьев, однако новая попытка Рассела выдать себя за Эдварда привлекает к ним внимание военных.

Премьера серии — 11 сентября 2004 года. В оригинале серия называется «さようなら».